越是在这样严格的税法及税收征管环境下，税务筹划越是要提高自身涉税事项处理的专业性和规范性，从交易的流程来看合同在前，财务在后，而税务处于末端，税务筹划管理应尊重这一规律，将合同签署（商业谈判）、财务处理、税务申报等协调一致，才能实现税务筹划的优化。
首先税务筹划与合同的匹配性，相关税收优惠税法上如何界定，在不阻碍交易的前提下应尽可能向按照税法和税收文件的要求，拟定合同条款以顺利享受税收优惠，关注相关成本费用扣除税法上的要求，多如牛毛的税收文件，很多是针对经营成本、费用扣除标准，对于一些无票成本费用的支出，合同显得就更加重要，一定程度上决定了税务筹划的该项支出是否能够在税前扣除。
而是税务筹划与财务的匹配性，包括西部大开发等税收优惠政策，对于主要营业收入占比都做了限定，财务指标符合是享受税收优惠的必要条件。此外包括一些会计科目从来都是税务筹划的重点，在财务记账中也需要格外关注。